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Amérique du Nord et Mexique : une mise à jour des tendances économiques et industrielles

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Dans le cadre de notre étude continue de l'état du climat économique mondial, nous offrons un aperçu de l'Amérique du Nord et du Mexique. Le but de cet effort est de donner un aperçu des statistiques économiques des régions, y compris des impressions sur l'économie générale, l'industrie de la construction, le renforcement des industries et les taux d'emploi.

Aperçu

L'économie nord-américaine compte plus de 528 millions de personnes, soit environ 8 % de la population mondiale totale.(4) L'économie est marquée par une division marquée entre les pays majoritairement anglophones du Canada et des États-Unis, qui comptent parmi les nations les plus riches et les plus développées du monde. Le Mexique est un pays nouvellement industrialisé et fait partie de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).(3)

Les États-Unis, le Canada et le Mexique ont des systèmes économiques à multiples facettes. En 2011, les États-Unis avaient un produit intérieur brut (PIB) par habitant estimé à 47.2 76.7 milliards de dollars américains, ce qui en fait la plus grande économie d'Amérique du Nord et l'économie la plus technologiquement développée au monde. Le secteur des services américain représente 22.2 % du PIB du pays, l'industrie 1.2 % et l'agriculture XNUMX %.(1)

Les tendances économiques du Canada sont similaires à celles des États-Unis, avec une croissance importante dans les secteurs des services, de l'exploitation minière et de la fabrication. Le PIB du Canada était estimé à 39.4 2010 milliards de dollars américains en 78. Le secteur des services du pays représente 2010 % du PIB du pays (estimé en 20), l'industrie 2 % et l'agriculture XNUMX %.(2)

Le Mexique a un PIB de 13.9 XNUMX milliards de dollars américains, avec un revenu par habitant estimé à environ un tiers de celui des États-Unis. aéroports.(3) 

É.-U.

Historiquement, les États-Unis ont maintenu un taux de croissance global du PIB stable et un faible taux de chômage. Elle a été la plus grande économie nationale du monde depuis les années 1870 et reste son plus grand fabricant.[5 et 6] La main-d'œuvre du pays est composée d'environ 154.4 millions de personnes employées.(8) L'économie a connu une crise en 2008 menée par un marché des produits dérivés, une crise des prêts hypothécaires à risque et la baisse de la valeur du dollar.

En mai 2009, le taux de chômage atteignait 9.4 %.(9) À la suite de la crise financière, le problème émergent de la reprise de l'emploi a entraîné des niveaux record de chômage de longue durée, avec plus de six millions de personnes à la recherche d'un emploi pendant plus de six mois en janvier 2010.(10) En avril 2010, le taux de chômage officiel était de 9.9 %.(11)  Janvier 2012 a vu le taux de chômage chuter à 8.5%, suivi d'une autre baisse en février à 8.3%, le niveau le plus bas en trois ans.(31)

L'industrie de la construction, avec 7.2 millions d'emplois salariés en 2008, est l'une des plus importantes du pays.(13) Le secteur est entré en récession un an et demi avant l'économie globale et n'a pas encore pleinement émergé.(15) En raison de la crise du crédit et de la récession, les détaillants se sont abstenus de construire de nouveaux magasins et les gouvernements des États et locaux ont réduit leurs dépenses.(13) Le taux de chômage en février 2011 était de 21.8 %, le plus élevé de tous les secteurs et plus du double du taux de tous les secteurs. Les dépenses de construction ont totalisé 816 milliards de dollars américains en 2010, un creux en 10 ans.(15)

Une étude menée par Global Construction Perspectives et Oxford Economics prévoit que 97.7 billions de dollars américains seront dépensés dans le monde pour la construction au cours de la prochaine décennie, le secteur augmentant en moyenne de 5.2 % chaque année, dépassant la croissance du PIB mondial. On estime que 14.5 billions de dollars américains seront dépensés pour la construction aux États-Unis d'ici 2020, avec une croissance moyenne de 7.8 % par an au cours des cinq prochaines années, tirée par les marchés résidentiels et non résidentiels.(18) 

Malgré les prévisions d'une légère croissance de la demande pour plusieurs secteurs clés de la construction et d'une amélioration de l'emploi dans la construction, les entreprises de construction se sont préparées à au moins une année plus difficile en 2011 alors que les avantages du plan de relance économique s'estompaient et que la demande globale de construction restait faible.(14) Selon une enquête auprès de 1,300 2012 entreprises de construction menée par Associated General Contractors of America et Navigant, l'industrie n'était pas susceptible de connaître une reprise avant 2012. L'emploi dans la construction devrait augmenter à mesure que les marchés se stabilisent et que les entrepreneurs se sentent plus en mesure de gérer leurs marges bénéficiaires. Cependant, la faiblesse de la demande, la stagnation des commandes d'équipement, la hausse des coûts des soins de santé et la diminution des avantages de la relance continuent de jouer contre l'industrie. Compte tenu de tous les facteurs, l'industrie s'améliorera probablement lentement et régulièrement en XNUMX.

En août 2011, Reed Construction Data a réduit les prévisions de dépenses de construction pour 2011-2013. L'expansion en 2012 a été réduite de 10.5% à 4.8%, avec une expansion en 2013 attendue à 10.2%, contre 14.4%. Les perspectives plus faibles sont principalement dues à une faible croissance économique au deuxième trimestre en Amérique du Nord, en Europe et en Asie ; une aggravation du problème de la dette publique en Europe avec des coûts d'emprunt élevés se propageant à l'Espagne et à l'Italie ; le redéveloppement des tensions dans le système financier, les banques se méfiant des prêts interbancaires et ayant besoin de liquidités de la part des banques centrales déjà trop sollicitées ; et une forte baisse de la confiance des dépenses aux États-Unis sur la prise de conscience que les politiciens ne sont pas préparés à faire face à un chômage élevé à court terme et à une dette élevée à long terme.

Au cours de la prochaine décennie, la croissance démographique, la détérioration des infrastructures et le vieillissement des bâtiments devraient générer une croissance de l'emploi dans l'industrie de la construction. En raison de la hausse des coûts de l'énergie, la construction « verte » est un domaine de plus en plus populaire. Le nombre d'emplois rémunérés et rémunérés dans l'industrie devrait augmenter de 19 % jusqu'en 2018, comparativement aux 11 % prévus pour toutes les industries combinées. L'emploi dépend principalement du niveau d'activité de construction neuve et de rénovation de bâtiments anciens, qui devrait augmenter légèrement au cours de la prochaine décennie.(13)

Selon Elevator World, Inc. Profil de l'industrie du transport vertical 2010, plus d'un million d'ascenseurs et 35,500 30,000 escaliers mécaniques fonctionnent aux États-Unis, et il y a environ XNUMX XNUMX employés formés dans l'industrie. Parmi les principales sociétés multinationales d'ascenseurs opérant dans le monde entier, seule Otis a son siège aux États-Unis, bien que toutes les sociétés multinationales aient des opérations nationales et régionales sur tous les continents. Alors que le segment des entreprises indépendantes d'ascenseurs reste assez important, la tendance des grandes entreprises à acquérir de plus petites entreprises indépendantes se poursuit.

 L'industrie des ascenseurs, comme dans de nombreux domaines, est en constante évolution par rapport à ses participants, à l'économie et au marché. Avec de nouvelles perspectives de construction sombres, le marché immobilier s'est concentré sur la modernisation des propriétés, une perspective brillante pour l'industrie du transport vertical également. Une grande partie des revenus de l'industrie provient de l'entretien, de la réparation et de la modernisation d'équipements existants. Avec l'introduction de nouveaux systèmes d'exploitation, la pénurie de mécaniciens qualifiés pour l'entretien des équipements plus anciens et la concurrence des bâtiments plus récents font de la modernisation des ascenseurs une activité importante et continue dans l'industrie. La recherche a montré que de nombreuses unités de 20 à 30 ans (ou plus) sont toujours en service, ce qui en fait des cibles de choix pour les mises à niveau et les réparations.(19)   

Canada

Le Canada a la 10e économie en importance au monde et est l'un des pays les plus riches. L'économie canadienne est dominée par l'industrie des services, qui emploie les trois quarts des citoyens du pays.(7) Les industries forestières et pétrolières sont deux des secteurs les plus importants du pays, avec un important secteur manufacturier centré dans le centre du Canada et une importante industrie automobile. Le pays ressemble étroitement aux États-Unis dans son système économique et son mode de production axés sur le marché. En septembre 2011, le taux de chômage au Canada s'élevait à 7.1 %.(20)

Statistiques du chômage au Canada

Le commerce international comprend une grande partie de l'économie, en particulier le commerce de ses ressources naturelles.(21) Les États-Unis sont le plus grand partenaire commercial du Canada, représentant environ 73 % des exportations et 63 % des importations. En 2009, les exportations représentaient 30 % du PIB du Canada.(22) Ces facteurs lient étroitement les économies des deux nations.

Le Canada s'en est beaucoup mieux sorti que de nombreux pays pendant la récession économique, mais il subit toujours des revers de reprise. Son PIB s'est arrêté au deuxième trimestre de 2011, avec des défaillances économiques enracinées dans le secteur commercial. Les exportations de biens ont diminué de 10.4 %, tandis que les importations ont augmenté de 10 %. La balance commerciale des marchandises du Canada est restée en grande partie stable ou négative depuis près de trois ans.(23)

La construction est la plus grande activité industrielle du Canada en termes de valeur et d'emploi.(24) Dans la seconde moitié de 2011, les preuves ont montré que la construction d'entreprises non résidentielles a apporté une contribution significative à la croissance économique du pays. Selon Statistique Canada, la valeur en dollars constants de l'investissement total en construction non résidentielle a augmenté de 3.4 % au deuxième trimestre en raison de solides gains dans les dépenses en projets commerciaux et industriels. Ceci est également soutenu par le fait que l'emploi total dans la construction dans le pays a augmenté. Une enquête de la Banque du Canada sur les perspectives des entreprises indique des perspectives positives à court terme pour les investissements non résidentiels des entreprises. De plus, la valeur des approbations de construction non résidentielle a augmenté de près de 30 % en raison de gains importants dans les travaux commerciaux et industriels, ainsi que les dépenses institutionnelles.(25)

Selon Reed Construction Data, d'ici 2014, les dépenses de construction au Canada devraient atteindre 300 milliards de dollars américains. La demande nationale émergente devrait stimuler les plans d'expansion des propriétaires du secteur des ressources, contribuant ainsi aux niveaux globaux d'activité de construction. Les mises en chantier étaient fortes à la fin de 2011, même si l'investissement résidentiel devrait diminuer en 2013, suivi d'une hausse lorsque le cycle s'améliorera. Le travail non résidentiel sera restreint en 2012 et 2013, avant d'augmenter en 2014, la démographie provoquant une reprise de la demande de projets de santé et d'éducation. Le travail commercial a fortement chuté pendant la récession et ne montre que maintenant les premiers signes de reprise. Le ralentissement de l'économie mondiale freine la vitesse d'amélioration et devrait s'ancrer solidement en 2012. La reprise de la catégorie de la construction industrielle est freinée par le malaise économique.(26)

Selon des études de recherche, le Canada sera un chef de file dans la croissance de la construction parmi les pays développés, stimulé par la demande de ressources naturelles et une démographie favorable. La croissance combinée de la construction pour les deux pays sera presque égale à la croissance de l'ensemble du marché de la construction en Amérique latine, y compris le Mexique, le Brésil, l'Argentine, le Chili et la Colombie.(18) De plus, il y avait 35,000 2011 emplois de plus dans la construction à la fin de 2008 qu'avant le début de la récession à l'automne 2009. Depuis le point le plus bas de la récession, en juillet 156,000, XNUMX XNUMX nouveaux postes dans la construction ont été créés.(26)

Statistiques dans le Profil de l'industrie du transport vertical 2010 montrent que le Canada compte 100,000 9,000 installations d'ascenseurs et 3,000 2010 escaliers mécaniques, avec environ 2014 2011 employés de l'industrie formés. Selon la Canadian Elevator Contractors Association (CECA), l'industrie canadienne des ascenseurs a connu un ralentissement en 2012, avec un chômage modeste. La CECA prévoit une vigueur soutenue dans les secteurs commercial et institutionnel de l'Ontario jusqu'en 2013, tous les principaux marchés de l'Ouest demeurant forts. Dans l'Est, le marché montréalais restera stable. On s'attend à un quasi-plein emploi au cours des trois à quatre prochaines années. L'absorption sur les marchés résidentiels a augmenté en XNUMX et le CECA prévoit une légère croissance des mises en chantier résiduelles en XNUMX-XNUMX. Le marché canadien de la modernisation demeure solide. 

Mexique 

Après quelques années difficiles, le Mexique gagne du terrain en tant qu'acteur de l'économie mondiale. Selon une analyse Latin Trade des projets du Fonds monétaire international, le pays devrait connaître une croissance annuelle moyenne du PIB de 4.4% au cours des cinq prochaines années. L'écart des coûts de main-d'œuvre entre la Chine et le Mexique est devenu si étroit que de nombreux fabricants s'installent au Mexique, profitant de sa proximité avec le marché américain. Les coûts de main-d'œuvre chinois augmentent, ainsi que le prix du pétrole, faisant du nearshoring une option plus logique : le transport de marchandises par camions et trains est moins cher que le transport maritime depuis la Chine. En raison de la proximité, les commandes peuvent également être exécutées plus rapidement au Mexique. De plus, l'adhésion du pays à l'ALENA signifie que les droits d'importation sont moins chers, le processus douanier est plus simple et la résolution des conflits est plus simple qu'avec d'autres pays.(27)

La croissance future du Mexique sera tirée non seulement par les exportations, mais aussi par l'augmentation de la demande locale. Americas Market Intelligence estime que la plus grande source de croissance du pays sera la consommation intérieure. Le tourisme a également repris et devrait contribuer à l'expansion future. PricewaterhouseCoopers s'attend à ce que le Mexique dépasse le Brésil. Le cabinet de conseil estime que le PIB du Mexique augmentera à un rythme annuel plus rapide que celui du Brésil jusqu'en 2050. Cette année-là, l'économie du pays aura dépassé celle de l'Allemagne, la plus grande d'Europe, pour se classer au septième rang mondial, contre 14 en 2010.(27)

L'industrie de la construction du Mexique est dans une période de croissance, bien que les dernières années aient été difficiles pour le secteur. Dans l'ensemble, l'industrie mexicaine de la construction a enregistré une baisse en 2009, la construction commerciale étant la plus touchée par la crise économique mondiale. En août 2010, l'industrie avait affiché 24 mois consécutifs de contraction. Alors que l'économie américaine montrait des signes d'amélioration en 2010 et que les plans d'investissement au Mexique étaient progressivement réactivés, la construction s'est développée et a affiché une augmentation jusqu'en décembre 2010. Après un mois de janvier vigoureux, les taux de croissance ont chuté au premier semestre 2011. Un taux quelque peu amélioré de 2.4 % a été affiché en mai, l'Institut national de la statistique faisant état d'une croissance globale de 4.6% en juin par rapport à celle de l'année précédente. Cela a entraîné une augmentation de la demande de matériaux électriques, de peintures et de revêtements, de ciment, de structures métalliques, de sable et de gravier, d'asphalte, de béton et d'autres matériaux en acier et en fer.(28)

Malgré le ralentissement des taux de croissance de l'ensemble de l'économie, les régions clés du Mexique s'attendaient à une amélioration au second semestre de la construction en 2011. Les projections étaient principalement fondées sur les attentes d'une augmentation des dépenses publiques consacrées aux projets d'infrastructure dans divers domaines. La construction à Monterrey et dans la région de Nuevo León devait augmenter en raison des projets de reconstruction de ponts, de routes et d'infrastructures de gestion de l'eau. Quintana Roo s'attendait à une croissance similaire pour la construction d'autoroutes et d'écoles. L'attribution de contrats d'appel d'offres pour de tels projets à des entrepreneurs de construction locaux a, à son tour, stimulé la demande de matériaux et d'équipements.(28)

La construction de logements et de bâtiments a semblé ralentir plus tard en 2011. Une augmentation des projets de logements sociaux en 2010 qui s'est poursuivie au début de 2011 a stimulé l'industrie, mais la demande n'a pas rattrapé l'inventaire supplémentaire. Bien que le marché du logement soit confronté à une offre excédentaire dans certaines régions, certains rapports de l'industrie prévoient un rebond de la construction au second semestre 2011 en raison de l'activation des fonds publics pour le logement subventionné, comme dans le cas des infrastructures.(28) Le secteur de la construction devait croître de 4% en 2011. Cette projection prévoyait la reprise de jusqu'à 160,000 250,000 emplois, une nette amélioration, bien que loin de récupérer les 2009 XNUMX perdus en XNUMX.(29)  

La Profil de l'industrie du transport vertical 2010 montre que le Mexique compte 27,000 1,250 installations d'ascenseurs et 2,000 XNUMX escaliers mécaniques, avec environ XNUMX XNUMX personnes formées. Le marché de la construction neuve est noté dans la moyenne, tandis que le marché de la modernisation est en dessous de la moyenne.   

Conclusion

Bien qu'une majorité des régions examinées aient connu une forte baisse économique ces dernières années, une croissance progressive est attendue jusqu'en 2012 et au-delà. Avec du temps et des efforts, ces régions devraient connaître des améliorations marquées, non seulement dans l'industrie de la construction, mais aussi dans leurs économies globales et leurs taux d'emploi.

Références
[1] « États-Unis, économie ». CIA World Factbook. Agence centrale de renseignement. www.cia.gov.
[2] « Canada, économie ». CIA World Factbook. Agence centrale de renseignement. www.cia.gov.
[3] « Mexique, économie ». CIA World Factbook. Agence centrale de renseignement. www.cia.gov.
[4] Programme des Nations Unies pour le développement. www.undp.org.
[5] Maddison, Angus. « Statistiques historiques pour l'économie mondiale ». Le Centre de croissance et de développement de Groningen, Département d'économie de l'Université de Groningen. 2004. http://www.ggdc.net/maddison/Historical_Statistics/horizontal-file_09-2008.xls.
[6] « Les États-Unis deviennent une puissance mondiale ». Histoire numérique. www.digitalhistory.uh.edu/database/article_display.cfm?HHID=188.
[7] « Heures réelles travaillées par semaine par industrie, désaisonnalisées ». Enquête sur la population active, Statistique Canada. http://www40.statcan.gc.ca/l01/cst01/labr68a-fra.htm.
[8] McFeatters, Dale. « Salut 154 millions d'employés le jour de la fête du Travail ». Registre de la vallée de Napa. 6 septembre 2010. http://napavalleyregister.com/news/opinion/editorial/article_43f9e712-b96a-11df-9e2d-001 cc4c002e0.html.
[9] Enquête sur la population actuelle. Bureau américain des statistiques du travail. 5 juin 2009. http://www.bls.gov/cps/.
[10] Goodman, Peter S. "Des millions de chômeurs sont confrontés à des années sans emploi." Le New York Times. 20 février 2010. www.nytimes.com/2010/02/21/business/economy/21unemployed.html.
[11] Izzo, Phil. "Le taux de chômage plus large des U-6 augmente à 17.1% en avril." Le journal de Wall Street. 7 mai 2010. www.blogs.wsj.com/economics/2010/05/07/broader-u-6-unemployment-rate-increases-to-171-in-april/.
[12] « Qu'est-ce qui explique la baisse de l'emploi dans le secteur manufacturier ? » Bureau du budget du Congrès. 18 février 2004. www.cbo.gov/doc.cfm?index=5078&type=0.
[13] Guide de carrière des industries, 2010-11 éd. Bureau américain des statistiques du travail. http://www.bls.gov/oco/cg/cgs003.htm.
[14] « Recrutement dans la construction en 2011 et perspectives commerciales ». Les entrepreneurs généraux associés d'Amérique. Janvier 2011. http://news.agc.org/wp-content/uploads/2011/01/Outlook-Report.pdf.
[15] « L'impact économique de la construction aux États-Unis » The Associated General Contractors of America. 4 mars 2011. www.agc.org/galleries/econ/National%20Fact%20Sheet.pdf.
[16] « Construction mondiale 2020 ». Perspectives mondiales de la construction et Oxford Economics. www.globalconstruction2020.com.
[17] Haughey, Jim. « Les perspectives des dépenses de construction se détériorent. » Données de construction de roseau. 24 août 2011. www.reedconstructiondata.com/construction-forecast/news/2011/08/construction-spending-outlook-worsens2/.
[18] "La construction mondiale dépassera la croissance du PIB au cours des 10 prochaines années avec la Chine et l'Inde en tête." Merco Press, Agence de presse de l'Atlantique Sud. 5 mars 2011. http://en.mercopress.com/2011/03/05/global-construction-to-outpace-gdp-growth-in-next-10-years-with-china-and-india-leading .
[19] 2010 Profil vertical de l'industrie du transport. Ascenseur Monde, Inc. 2010.
[20] « Caractéristiques de la population active, désaisonnalisées, par province (mensuellement) ». Statistique Canada. http://www40.statcan.gc.ca/l01/cst01/lfss01a-fra.htm.
[21] « Exportations de marchandises sur la base de la balance des paiements, par produit ». Statistique Canada. http://www40.statcan.gc.ca/l01/cst01/gblec04-fra.htm.
[22] « Importations, exportations et balance commerciale de marchandises sur la base de la balance des paiements, par pays ou groupe de pays ». Statistique Canada. http://www40.statcan.gc.ca/l01/cst01/gblec02a-fra.htm.
[23] Carrick, Alex. « L'économie du Canada a échoué au deuxième trimestre ». Revue de Commerce. 14 septembre 2011. http://www.journalofcommerce.com/article/id46553.
[24] « Industrie de la construction ». L'Encyclopédie canadienne. http://www.thecanadianencyclopedia.com.
[25] Clinkard, Jean. « Un investissement plus important dans les entreprises devrait compenser l'impact du ralentissement de la croissance américaine. » Données de construction de roseau. 26 août 2011. http://www.reedconstructiondata.com/construction-forecast/news/2011/08/stronger-business-investment-should-offset-the-impact-of-slower-us-growth/.
[26] Carrick, Alex. « Un mélange intéressant dans les perspectives de construction jusqu'en 2014 » Revue de Commerce. 31 août 2011. http://www.journalofcommerce.com/article/id46503.
[27] « Mexique : L'enfant du retour. » Commerce latin. 30 mars 2011. http://latintrade.com/2011/03/mexico-the-comeback-kid.
[28] "L'industrie de la construction cherche à stimuler la croissance au second semestre." Blog d'entreprise au Mexique. 15 août 2011. http://bdp-americas.com/blog/tag/mexican-construction-industry/.
[29] « L'industrie de la construction augmentera de 4.0 % en 2011. » Web d'affaires mexicain. 21 juin 2011. http://www.mexicanbusinessweb.com/english/noticias/inversiones-inmobiliario.phtml?id=6441.
[30] Homan, Timothée. « L'emploi aux États-Unis tombe à 8.5% à mesure que les emplois augmentent. » Bloomberg. 6 janvier 2012.
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